Makelaardij CIL's
(Opmerking: informatie is geredigeerd en is slechts een voorbeeld van hoe het eruit zag)
CIL's
Het ontvangen van een CIL (Customer Introductory Letter) ging door een proces om ervoor te zorgen dat het beursvennootschap een legitieme reden heeft om een commissie van het bedrijf te claimen. Dit gebeurde per e-mail en een speciaal voor deze taak ontworpen systeem.
Makelaars sturen een CIL
Makelaars zouden het formulier invullen zoals weergegeven, dit formulier vult automatisch het Excel-blad in dat de afdeling Operations & Administration kan openen en de CIL kan verifiëren.
CILS's ontvangen
Alle CIL's die zijn ontvangen, worden toegevoegd aan dit blad, waar het automatisch wordt voorzien van een tijdstempel en handmatig wordt gecontroleerd op de geschiktheid voor de makelaar om een commissie te ontvangen in het geval van een verkoop.
Verse CIL's en leads
De CIL's worden samen met de leads vervolgens automatisch verzonden voor distributie naar het verkoopteam. Ze kregen de opdracht om een blad in hun werkmap te controleren op nieuwe leads (dit is vóór distributie)
Ontvangen van leads
De leads zijn hier ontvangen door het verkoopteamlid en zijn automatisch toegevoegd.
Contact opnemen met CIL's & leads
Deze CIL's & leads werden gecontacteerd en de feedback werd op hun blad geschreven. dit wordt gedaan voor opname. In het geval dat de persoon enige interesse heeft getoond, kan het verkoopteamlid een tijd en datum toevoegen om opnieuw contact op te nemen en het blad herinnert hen eraan op de dag van het evenement.
Contact opnemen met stroom
Het verkoopteam moest een proces volgen om contact op te nemen met de leads en CIL's. Deze contacten verliepen als volgt:
Feedback verzamelen
De acties van het verkoopteamlid worden allemaal gecombineerd in een apart blad en vervolgens geanalyseerd door de afdeling Operations en gerapporteerd aan de managers
Voorbeelden van gebruikte formules
=query({YY!A2:Z;HN!A2:Z;SH!A2:Z;AS!A2:Z;PY!A2:Z;KA!A2:Z;VS!A2:Z}," selecteer * waarbij Col3 niet null is ", 0)
​
=QUERY(IMPORTRANGE("1KOI-CBHijVHHE3xFczEXAMPLEx4TtvvW3yihZCY", "Fresh!B3:T"),"WHERE (Col18 = 'Sales Team Member') ")
​
=IF(ROWS(Leads!$A$1:$A9)>Fresh!$G$2,"",INDEX(Leads!H:H,MATCH(ROWS(Leads!$B$1:$B9),Leads!$B :$B)))